Не смотря на то, что герои картины во многом преуспели в магических навыках, ведь за их плечами пять лет обучения в Хогвартсе, испытания, подстерегающие их на каждом шагу, стали гораздо опаснее. Поттер совершенно случайно становится обладателем учебника по зельеварению с поясняющими пометками, которые сделал неизвестный Принц-Полукровка. Благодаря этим подсказкам, Гарри достигает самых лучших результатов в классе. И теперь его мучает вопрос, кто же он, Принц-Полукровка?