Героиня картины Вэлери – очень красивая девушка, которая по воле судьбы оказалась в сложном положении. Вэлери очень привязана к таинственному изгою дровосеку Питеру, однако её родители выбрали для неё богатого жениха Генри. И она решается бежать с дровосеком. Но накануне побега Валери обнаруживает свою сестру, ставшую жертвой оборотня, мёртвой. Что же заставило оборотня нарушить соглашение о мире с людьми? Отец погибшей Соломон готов сделать всё, чтобы выяснить это.
